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股票代码：002937               股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090               债券简称：兴瑞转债         宁波兴瑞电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可治疗公司债券          第一次临时受托科罚事务发扬               （2024 年度）               债券受托科罚东谈主               二〇二四年四月               迫切声明   本发扬依据《公司债券刊行与往来科罚目的》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象刊行可治疗公司债券之债券受托科罚条约》（以下简称“《受 托科罚条约》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公 司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）等关系规章，由本次债券 受托科罚东谈主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公 司对本发扬中所包含的从上述文献中引述现实和信息未进行寥寂考据，也不就该 等引述现实和信息的确实性、准确性和完竣性作念出任何保证或承担任何背负。   本发扬不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见识，投资者轻视关系 事宜作念出寥寂判断，而不应将本发扬中的任何现实据以当作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本发扬所进行的任何当作或不当作，中金公 司不承担任何背负。   中金公司当作宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、                                  “发 行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可治疗公司债券（债券简称：                               “兴瑞转债”， 债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托科罚 东谈主，抓续密切温情对债券抓有东谈主权益有要紧影响的事项。凭证《公司债券刊行与 往来科罚目的》       《公司债券受托科罚东谈主执业步履准则》                       《可治疗公司债券科罚目的》 等关系规章、本次债券《受托科罚条约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 4 月 19 日涌现的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价 格的公告》，现就本次债券要紧事项发扬如下：   一、本次债券决策审批大致   本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、 议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行有缠绵进行了相应调整。   本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）上 市审核委员会审议，并于2023年6月28日得到中国证券监督科罚委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文应许注册。   二、“兴瑞转债”基本情况   （一）债券称号：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可治疗 公司债券   （二）债券简称：兴瑞转债   （三）债券代码：127090   （四）债券类型：可治疗公司债券   （五）刊行界限：东谈主民币46,200.00万元   （六）刊行数目：4,620,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自2023 年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往将来； 顺延时刻付息款项不另计息）。   （九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、 第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。   （十）付息的期限和边幅   本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息边幅，到期后5个责任日内清偿 悉数未转股的可转债本金并支付临了一年利息。   （1）计息年度的利息诡计   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I= B1×i   I：指年利息额；   B1：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债曩昔票面利率。   （2）付息边幅   ①本次可转债弃取每年付息一次的付息边幅，计息肇始日为本次可转债刊行 首日（2023年7月24日，T日）。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延时刻不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，公 司将在每年付息日之后的5个往将来内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求治疗成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债抓有东谈主所得到利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行放弃之日（2023年7月28日，T+4日） 满6个月后的第一个往将来（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往将来；顺延时刻付息款 项不另计息）   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为26.30元/股，刻下转 股价钱为26.30元/股。因公司实施2023年前三季度权益分配有缠绵，自2024年1月2 日起，兴瑞转债转股价钱调整为26.20元/股。   （十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚外洋信用评估有限公司评级， 凭证东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象刊行可治疗公司债券信用评级发扬》，刊行东谈主主体信用评级为AA-， 评级瞻望为褂讪，本次可治疗公司债券信用评级为AA-。2023年9月21日，东方 金诚外洋信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴 瑞转债”2023年度追踪评级发扬》，刊行东谈主主体信用品级为AA-，评级瞻望为稳 定，兴瑞转债评级为AA-，刊行东谈主及债项评级未发生变化。   （十四）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不竖立担保。   （十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司。   三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司当作本期债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东谈主，现将本次《宁 波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱的公告》的 具体情况发扬如下：   “   二、可转债价钱调整情况   兴瑞转债开动转股价钱为26.30元/股。   公司于2024年1月2日实施2023年前三季度权益分配有缠绵，“兴瑞转债”的转股 价钱由26.30元/股调整为26.20元/股，调整后的转股价钱自2024年1月2日（除权除 息日）起奏效，当期转股价钱为26.20元/股。   三、可治疗公司债券转股价钱向下修正条件   凭证《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券募 集评释书》（以下简称“《召募评释书》”），公司本次刊行的可治疗公司债券转股 价钱向下修正条件如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意相接三十个往将来中至少 有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股 价钱向下修正有缠绵并提交公司激动大会表决。若在前述相接三十个往将来内发生 过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往将来按调整前的转股价钱和 收盘价钱诡计，在转股价钱调整日及之后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价 格诡计。   上述有缠绵须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的激动应当隐私；修正后的转股 价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往将来公司股票往来均价和前一个 往将来公司股票往来均价之间的较高者。   （二）修正标准   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所和中国证监会指定 的上市公司信息涌现媒体上刊登激动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告 修正幅度和股权登记日及暂停转股时刻。从股权登记日后的第一个往将来（即转 股价钱修正日）起复原转股苦求并延伸修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为 可转债抓有东谈主转股苦求日或之后、治疗股票登记日之前，该类转股苦求按修正后 的转股价钱延伸。   四、本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱   自 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 18 日，公司股票在相接三十个往将来中 已有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 22.27 元/股的情形， 触发《召募评释书》规章的转股价钱向下修正条件。   鉴于“兴瑞转债”刊行上市时辰较短，并概括讨论公司的基本情况、股价走 势、阛阓环境等多重成分，以及对公司的长期舒适发展与内在价值的信心，为维 护举座投资者的利益，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会 决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的时刻 从2024年4月19日从头起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“兴瑞转债”转股价钱的向下修正 权益。   ”   四、受托科罚东谈主履行的职责   中金公司当作本次债券的受托科罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托科罚东谈主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，凭证《公 司债券受托科罚东谈主执业步履准则》的关系规章出具本临时受托科罚事务发扬。中 金公司后续将密切温情刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券抓有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托科罚东谈主职责。   特此提请投资者温情本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出寥寂 判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公 司债券第一次临时受托科罚事务发扬（2024 年度）》之盖印页）                          中国外洋金融股份有限公司